投资者网上提问

投资者提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:

1、开始了吗?什么也看不见?

答:您好,目前已经开始了。谢谢!

2、怎么没有直播图像和声音?

答:您好,本次业绩说明会采用的是文字形式,谢谢!

3、公司对进入国内市场有什么布局?或采取什么方式?

答:您好,公司的愿景是“成为全球领先的作物保护公司”,基于该愿景, 公司对于国内市场是迟早会进入的, 但是国内市场因为是全球竞争最为激烈的市场, 目前尚不属公司市场拓展的优先级,谢谢!

4、股票每天的成交量正常么?

答:您好,公司股价、成交量等波动受行业、宏观经济、金融、市场情绪等多种因素影响,相比公司股价、成交量这些指标,公司运营团队更加关注公司中期战略规划中各关键任务的推进和达成情况, 我们更加关注用良好的业绩给投资人呈现满意的答卷,相信市场的力量是强大且公平的,谢谢!

5、股价这么跌、怎么办?

答:您好,公司股价波动受行业、宏观经济、金融、市场情绪等多种因素影响,目前公司订单充足,生产经营一切正常。公司将持续聚焦公司战略规划之关键任务的推进,用良好的业绩给投资人交上满意的答卷,市场的力量是强大且公平的,谢谢!

6、原药和制剂的价格都在持续下跌,是不是原药价格跌的更多,公司价差应该是在变好吧?

答:您好,不同市场,不同产品,不同业务模式显现的毛利率变化不一。谢谢!

7、原药草甘膦大幅降价、咱们销售端成品药剂会进行调价么?

答:您好,全球市场透明度还是很高的,尤其是全球重要的作物保护品市场, 甚至大农户对于中国原药成本的快速下行都了解的十分清楚, 故而各市场终端的价格也在下行, 大吨位的产品下行速度也不慢......谢谢!

8、能否介绍一下公司主要海外销售地区的当前库存状态,有哪些地区是比较好的,哪些地区是比较差的,以及相应的原因,谢谢。

答:您好,我司在各市场的高成本库存都早已在2022年四季度和2023年一季度快速进行了消减,这点请各位投资人放心。关于行业在各主要市场的库存:应该说美国、巴西市场依旧偏高,其他大部分市场库存已经回落到基本合理状态。谢谢!

9、您好,国际市场库存水平,相对今年一季度有多大幅度的下降,另外南美大单补库存动作,预计大概什么时间出现?

答:您好,库存水平下降的比例这个数据估计没有人能说的清楚,南美市场诸如巴西需求已经启动,我司各市场TOC端业务十分顺畅,目前公司各工厂处于满负荷状态。谢谢!

10、公司在库存管理方面的有哪些独特经验,在本轮下跌周期中具体是如何应对导致现在的低库存的,公司为什么能准确决策?

答:您好,这个问题我们战略规划的关键任务之一是:基于从工厂到农场的全产业链的通透理解(这点我们是有优势的,因为拥有遍布全球的业务分支,使得我们有足够的信息支点),准确决策,快速响应,构建润丰特色的采销协同机制(这点是我们的特色, 正是有效的采销协同, 才能更好的快速响应, 准确决策)。谢谢!

11、公司的业务模式中,跨国公司或者经销商为什么会选择代卖我们的产品,仅仅是因为登记证的原因吗?

答:您好,我们相信公司的“六大价值主张”贴合了市场端不同客户的诉求,这是主因。谢谢!

12、从公司整体发展看,公司在海外布局很多分公司,未来也加强ToC市场的布局,那境外分公司的运营管理是以国内团队为主还是本地化招聘的公司为主?参照华为这样的优秀国内国际化公司,由于长期驻外导致人才流失很大,长期驻外是反人性的,请问公司未来在招聘人才上会重点进行性格测试么?有的人才是喜欢长期国外生活的,有的人才以家庭为重。未来会不会创新国外公司的管理模式,以人为本或者采用阿米巴模式让国外本地人深度参与。

答:您好,整体来说,目标国的平台管理大部分是中方团队成员在负责,每个目标国的TOB业务大部分是中方团队成员在负责,每个目标国的TOC业务大部分是当地招聘的业务总经理在负责,团队成员也都是本土化的。公司的全球化还正处于持续漫长的探索阶段,会持续不断研讨优化,感谢您的关注!

13、请问董事长,如果公司未来战略推进十分顺利的情况下,未来十年还会再打造一个“润丰”市值么,换句话说,国外的蛋糕还有多少是可以在未来战略推进顺利的情况下斩获的。全球的植保蛋糕会不会越来越集中还是依然分散如今。

答:您好,我司的愿景是成为全球领先的作物保护公司,我司目前的全球市场份额还很小,还有足够的成长空间。谢谢!

14、请问公司在可持续发展战略上的布局,特别是管理团队的能力能够始终跟上公司的高速发展速度,每次的投资者交流会能深深感觉到王总在农药行业里的绝对才能,但对润丰未来的管理团队,也就是中坚力量是有规划么?公司高速发展火车头很重要,但火车头毕竟有燃烧殆尽的时候也有退居二线的时候,谢谢。

答:您好,非常感谢您对于公司的关注和建议,团队建设也是公司战略规划中的关键任务之一, 这点您可以从公司年报的2023年工作计划章节中看到。谢谢!

15、乌克兰近期洪灾是否会对公司在当地的业务造成影响。以及我们未来如何应对各地的类似风险?

答:您好,您对于公司业务的关注让我们感动,谢谢。乌克兰业务自去年俄乌冲突以后,公司在乌克兰的业务调整为TOB业务, 付款方式也调整为了现款,应该说公司在乌克兰的业务风险极低;此外2023年上半年的乌克兰TOB业务已经在4月底前全部完成,下半年业务得到9-10月再启动。关于如何应对各地的类似风险,只要做市场拓展,就必然存在各种类型的风险,公司作为深耕作物保护品市场的行业老兵, 对于行业的各种风险有充分的认知和丰富的应对经验, 会很好的及时应对运营中出现的各种风险。谢谢!

16、去年年报中的投资收益亏了几个亿,主要在投资什么?

答:您好,具体可见年报中的内容解读,实质是公司对所有出口业务进行远期外汇锁汇,因公司95%以上的业务都是出口,为规避汇率变化的风险, 公司会对出口的业务安排锁汇,属于公司的日常业务常规操作。谢谢!

17、公司22年汇兑收益高达3个亿,请问为什么说汇率波动对公司影响不会打,谢谢。

答:您好,这个属于财务专业方面的话题,汇率波动对于公司业绩的影响应该从利润表的三个科目综合起来分析,分别为财务费用-汇兑损益、投资收益、公允价值变动损益,将三个项目金额加起来反映的是公司年度整体汇兑损益情况。感谢您的关注!

18、今年人民币汇率的波动对于公司业绩的影响如何?

答:您好,我司对于出口合同都有不以盈利为目的的远期锁汇机制以规避汇率波动对于公司业绩的较大影响,故而汇率波动对于公司业绩影响不会大。谢谢!

19、公司能否减少一下对行业当下运行以及未来的预期,预期什么时候行业能见底?

答:您好,我们认为在今年7-8月间大部分原药产品都会见底,较少数产品伴随供应紧张缓解也会于9-10月进入谷底.鉴于在过去三年产能扩增过多, 预计未来大多数产品处于谷底的周期会较长些。谢谢!

20、王总您好,您在前期和投资者交流时提到有信心在农药下行周期内表现的比国内其他企业都要好,请问您觉得是否有信心在未来几年跑赢国外优秀的同行? 具体而言,是否有信心跑赢我们一直对标的UPL?

答:您好,这个问题好难回答,我们肯定较大幅度的跑赢大盘,具体是否跑赢UPL,让我们届时持续关注后续两年每个季度的业绩变化率吧。谢谢!

21、公司搞外销还是有一套的,请问王总,目前队伍稳定吗?

答:您好,应该说目前团队十分稳定,但是伴随公司在全球市场的快速拓展, 依旧存在优秀人才短缺的问题, 这也是为何公司一直在持续进行社招,校招和强化培训工作,在这里也想借此机会发声: 欢迎有识之士加盟,共同参与并见证成为全球领先的作物保护公司的成长之路。谢谢!

22、谢谢王总,今年原药采购价格的大幅度下降,对公司整体业绩的提升是不是有正面的影响?

答:您好,原药价格下行, 公司外购原药比例较高(高于80%),确实是对于公司成本端的改善是有益的,谢谢!

23、公司原药外采比例大概是多少?

答:您好,伴随公司各目标国市场的顺畅拓展,营收规模扩大,目前外购原药比例在持续上升, 现在原药外购比例大约在80%以上。谢谢!

24、行业不景气、按照公司百分之八十的原药外购、原药价格暴跌、无形中对公司算是利好吧?按照通货来说销售的价格应该不会低于往年、制造成本应该大大降低、是不是这个意思?

答:您好,产品成本肯定是大幅度下降的,但是不要忘记,全球市场透明度还是很高的,终端市场的价格下行速度也不慢。谢谢!

25、您好,公司有回购股份的计划吗?

答:您好,如果公司有回购股份的计划,会及时按照规定予以公告。谢谢!

26、公司的业务重心放在海外,相对于竞争对手,比较优势有哪些?

答:您好,我们也不能算有啥优势,我们认为有两点比较突出:1.明确且坚定实施的战略规划;2.专业,专注,国际化的核心团队。谢谢!

27、您好,我们也不能算有啥优势,我们认为有两点比较突出:1. 明确且坚定实施的战略规划;2.专业,专注,国际化的核心团队。谢谢!是不是可以理解为公司文化层面中国企业家特有的坚韧不拔,低调务实,团队执行力强大,对比国际友人我们更能打。

答:您好,您的理解应该说正确但不完整,有时间我们可以在适当场合深入给各位投资人汇报。谢谢!

28、根据今年公司经营情况、与去年相比半年营收怎么样?

答:您好,关于公司运营相关数据具体请详见公司未来的定期公告。谢谢!

29、贵公司四月和五月的销售额大概是多少,毛利润是否有增长?

答:您好,关于公司运营相关数据具体请详见公司未来的定期公告。谢谢!

30、4、5月公司的收入同比增加了吗?

答:您好,关于公司运营相关数据具体请详见公司未来的定期公告。谢谢!

31、公司二季度毛利率环比一季度是否有提升?目前ToC端进展如何?

答:您好,关于公司运营相关数据具体请详见公司未来的定期公告,目前TOC端开展十分顺利,相关各项关键任务推进质量和进度均优于预期。谢谢!

32、农药下行周期公司业绩表现为何有别于同行?

答:您好,这个问题在我们先前的投资者关系活动记录表中已有完整的回答,各位可以翻阅我司2023年4月27日投资者关系活动记录表,其中第三个问题的回答比较完整准确,谢谢!

33、公司业绩不差,但股价连跌半年,这正常吗?

答:您好,很多朋友今天问股价,坦率的讲,我们也关注,我们也理解各位股民的心情,但是公司股价、成交量等波动受行业、宏观经济、金融、市场情绪等多种因素影响.股市有风险,投资需谨慎。谢谢!

34、公司SAP系统上线,具体可以从哪些方面提升运营效率?

答:您好,SAP上线核心目标是确保公司具有全球化运营能力,SAP是公司具备全球化运营能力的基石,没有SAP的上线和全球各目标国的良好实施运行, 公司无法对于全球快速扩增的各目标国子公司进行良好的运营管理, 这是公司提升全球化运营能力的重要基础工作。谢谢!

35、公司早在全年就预测到行业的下行,请问采取了哪些应对措施,并取得了哪些成效?

答:您好,各位在我司的年报中实际上可以找到答案,我司的战略规划报告中各项关键任务已经在年报中也有详细的罗列(年报中的2023年工作计划章节),我们始终认为行业的周期波动对每个行业都是非常正常的, 我们的各项关键任务的输出也能充分应对这种行业下行周期, 运营团队认为行业下行周期对于我们是很好的发展机遇。谢谢!

36、请问目前公司巴西C端进展是否顺利?C端的盈利情况和B端相比有哪些优势?

答:您好,巴西TOC端进展十分顺利,应该说巴西TOC的启动时机是非常好的窗口时机。C 端的盈利不论是毛利率还是净利润相对B端都有比较明显的提升,且有效的解决了B端业务肠梗塞,市场通路不顺畅的弊端。谢谢!

37、公