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董事会秘书简要介绍公司2023年度及2024年一季度经营情况。

1问:2024年公司的合同订单交付验收预计是怎样的情况?

答:公司智能制造装备产品以销定产,存货是公司项目履约和日后收入确认的保障。公司2023年期末的存货较期初增长近5亿元,包括在产品、发出商品等,这些正在实施的项目,如电石智能工厂的项目会陆续验收贡献收入。公司与年报同期公布了在手订单的情况,也公布了年度预算,从目前的预算看,公司有基础,有能力,有信心实现经营业绩的增长。如果将国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》政策因素考虑进来,预计今年下半年销售端会有更好的表现。

2问:2024年公司合同订单主要会在哪些方向上呈现?

答:总体看,新建项目、升级换代项目、多品类扩张方面都有较好的项目储备。预计出口类的项目也会实现增长。公司会持续通过“点→线→面”的路径,进行多品类扩张,引领产品应用领域自动化、数字化、智能化转型升级,实现公司的经营目标。

2024年2月,中央财经委员会第四次会议提出,加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。2024年3月7日国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,方案指出,推动大规模设备更新和消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措,将有力促进投资和消费,既利当前、更利长远。方案提出加快淘汰落后产品设备,提升安全可靠水平,促进产业高端化、智能化、绿色化发展;推进重点行业设备更新改造。围绕推进新型工业化,以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向,聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业,大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。这一政策的落地效果,非常值得期待,对公司构成实质性的增量利好。

3问:公司的可转债项目之一“机器人及智能工厂产业化生产项目”预计什么时间段会实现产能?

答:公司全资子公司博实(苏州)智能已于2022年初在昆山花桥租赁场地,组织生产资源进行生产,由博实(苏州)智能建设实施的“机器人及智能工厂产业化生产项目”,厂房部分计划2024年6月底达到可使用条件,其它研发办公部分计划2024年9月底达到可使用条件,下半年会形成产能。

4问:公司产品的交付周期会是怎么样的趋势?

答:公司的智能装备产品主要应用于国民经济发展的基础原材料工业,如粉粒料合成树脂、新能源多晶硅原料的生产后处理工段,以及这些领域的数字车间、智能工厂等,整体交付节奏会受宏观经济影响。中国经济已企稳回升,国家促投资、稳增长、扩消费政策有效,我们有信心。

5问:公司在“点→线→面”的方向上,智能工厂改造需求是什么情况?

答:纵观公司技术、产品研发及产业化进程,公司进入新行业、新领域,通常以关键单机设备(“点”)切入;在突破性解决行业痛点后,快速组成自动化生产线(“线”);随着技术的积累和对行业理解的深入,进而形成智能制造整体解决方案(“面”)的能力。这种由“点→线→面”的技术进步进程,有助于公司集中资源,降低技术开发风险,提高研发投入的产出效益,以新产品、新领域、新应用、新市场打开成长的天花板,提升公司的核心竞争力。

单机产品销售(“点”),不可避免面临较大竞争,项目潜在合同额较小,市场空间有限;成套装备销售(“线”),竞争环境改善,竞争压力减小,潜在合同额放大,市场空间增大;智能制造整体解决方案(“面”)竞争力强,竞争对手有限,市场空间及潜在合同额有望数倍放大。

以面向矿热炉冶炼高温特种作业机器人产品方向为例,公司针对传统电石矿热炉领域迫切的安全生产、替代人工需求,以工业机器人技术为基础,成功研发应用对替代高危恶劣环境人工作业有划时代意义的电石(高温)炉前作业机器人(“点”),并相继成功研发电石捣炉机器人、巡检机器人、智能锅搬运技术等关键生产作业系统(“线”),直至形成颠覆行业传统生产作业的智能车间整体解决方案(“面”)的科技创新能力,实现少人、无人工厂和智能制造。

6问:公司作为科技型的企业,2023年研发投入占营收的比率为5.69%,感觉不是很高,想了解公司的研发模式?

答:公司实施“点→线→面”的研发路径,经济高效,投入产出比高,避免过度投入和不必要的浪费。公司的营收中包括智能制造装备和工业服务,研发创新主要是智能制造装备的投入,如果要横向比较,应建立在可比的基础进行比较。2023年度,公司智能制造装备营收17.55亿元,公司研发费用1.46亿元,公司研发费用占智能制造装备营收的比率为8.31%,(2022年比率为8.37%),就装备制造业行业横向比较看,属较高水平。

7问:想了解人形机器人产业化落地应用场景?

答:公司与哈工大签订合作研发框架协议后,项目组一直在紧锣密鼓的推进相关工作。截至报告期末,项目研发处于智能控制算法开发、原理样机研制制造、关键零部件试制测试阶段;目前处于智能控制算法优化,关键部组件测试优化,原理样机整机装配调试阶段。项目在机械臂与灵巧手、高能量密度电池、高功率密度电机伺服驱动器、全身动力学控制算法、机器脑智能控制技术等方面建立优势。项目未来将选择特定应用场景,通过技术迭代,人工智能训练,致力于实现可用于实际应用场景的通用型人形机器人产品,进行产业化。目前主要工作在紧张有序进行,国内人形机器人进步也很快,公司希望打好基础,展示有行业先进性,有竞争力的原理样机。

根据提供的调研记录，以下是对公司情况的分析：

1. 产能信息与产能释放进度：
   - 公司通过以销定产的方式管理存货，2023年期末存货增长近5亿元，包括在产品、发出商品等，这些项目将陆续验收并贡献收入。
   - “机器人及智能工厂产业化生产项目”预计在2024年下半年形成产能，其中厂房部分预计2024年6月底可使用，研发办公部分预计9月底可使用。

2. 新的增长点：
   - 新建项目、升级换代项目、多品类扩张。
   - 出口类项目预计实现增长。
   - 政策支持下的产品更新换代和设备更新改造。

3. 竞争情况与国产替代空间：
   - 国内和国外的竞争情况未在调研中明确提及，但公司提到通过“点→线→面”的路径进行多品类扩张，暗示公司在行业内具有一定的竞争优势。
   - 国产替代的空间可能与国家政策推动的产业升级和设备更新改造有关。

4. 行业景气情况：
   - 公司智能装备产品应用于基础原材料工业，受宏观经济影响。中国经济已企稳回升，公司对此表示有信心。

5. 销售情况：
   - 国内销售情况预计在政策支持下下半年会有更好的表现。
   - 海外销售情况未在调研中明确提及。

6. 成本控制：
   - 未明确提及成本控制的具体措施。

7. 产品定价能力：
   - 未明确提及产品的定价能力。

8. 商业模式：
   - 公司采用“点→线→面”的模式，从关键单机设备切入，逐步发展到自动化生产线和智能制造整体解决方案。

9. 坏账情况：
   - 调研中未提及坏账情况。

10. 研发投入和进度：
    - 2023年研发投入占营收的比率为5.69%，智能制造装备营收的比率为8.31%。
    - 研发模式为“点→线→面”，注重投入产出比。

11. 护城河：
    - 公司的护城河体现在其技术积累、行业理解、智能制造整体解决方案的能力以及关键产品的创新。

12. 产品名称与原材料依赖：
    - 提及的产品包括电石（高温）炉前作业机器人、电石捣炉机器人、巡检机器人等。
    - 原材料依赖未明确提及。

13. 优势、劣势、风险点：
    - 优势：政策支持、技术积累、行业理解、多品类扩张。
    - 劣势：研发投入相对较低，市场竞争。
    - 风险点：宏观经济波动、政策变化、技术迭代速度。

14. 分红情况与计划：
    - 调研中未提及分红情况和计划。

15. 业绩预期：
    - 结合当前经济环境和公司提供的信息，公司对未来一年的业绩持乐观态度，预计会有增长，但需注意政策变化和市场竞争等风险因素。

对于调研中仅有精神纲领没有具体实施的回复，确实应保持谨慎态度，不要过于乐观。