线上参与精锻科技2023年度网上业绩说明会的投资者

1、问:宁波天津重庆三大基地目前是亏损的,公司对他们有没有盈利时间表?

答:感谢提问关心公司发展。天津、重庆、宁波三个子公司今年营利情况都会有较大改进,公司己在根据市场需求对各子公司产品结构进行调整,重庆公司已突破盈亏平衡,2024年一季度己实现盈利,今年将会为公司业绩增长做贡献;天津公司因主要客户市场不及预期,公司己在调整产能分配和内部增产降本提效,预期2024年将会大幅减亏;宁波公司体量较小,2024年也将随新产品客户市场上量而改善成本结构,争取扭亏增盈。谢谢!

2、问:林总您好,关于公司可转债利息计提的问题想详细了解一下:根据公司可转债债券募集书显示,六年可转债的利率每年分别为0.3%10.5%11%11.5%12%12.5%,但公司在23年已经计提了约3000万左右的可转债利息并预计今年再计提4000万左右的利息。请问:1.可转债利息的计提规则是什么?是将六年内预计发生的利息在前两年全额计提后,后续四年不再计提?还是每年都会计提按可转债面值3-4%的利息?2.可转债多余计提的利息这部分在资产负债表中哪个科目体现?多余计提的部分在后续是否会冲回?

答:尊敬的投资者,您好!本公司发行的可转换公司债券的票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。利息按年支付,2024年2月19日为第一次派息日。计入财务报表利息支出(包括资本化利息以及费用化利息)依据实际利率计算,而非票面利率。谢谢!

3、问:林总您好,想了解一下关于汇兑损益相关的事情:根据公司与海外客户关于汇率的协定,23年海外产品80%以美元计价,计价的汇率是22年的平均汇率。22年人民币兑美元的全年平均中间价是6.7261,而23年全年的平均汇率是7.0467,并且23年每个季度的汇率均高于22年的平均汇率,那为何在23年出口产品中因为汇率的原因导致出口产品的毛利少了1000余万?23年人民币是贬值的,理论上出口产品是受益的。谢谢!

答:尊敬的投资者,您好!出口产品毛利受到与客户定价汇率以及记账汇率双重影响。谢谢!

4、问:请问一下夏总,公司目前与小鹏汇天飞行汽车方面的合作是否属实?

答:您好!相关业务领域在积极关注和参与中,涉及客户保密要求,相关具体信息不便披露,敬请理解。谢谢!

5、问:公司是否和有关汽车公司联合做飞行汽车?公司刚从德国进口的设备是否为机器人行星减速器准备的?

答:回复:您好!相关领域的零部件公司正在与客户讨论交流中,公司将根据实际进展适时在定期报告中披露。行星减速器类零件的加工方案和设备方案公司正在规划中。谢谢!

6、问:差速器总成2023年的销售量年报上的数字是否准确?为何算出来差速器总成2023年单价只有153元?

答:您好!公司年报中披露的总成类产品除差速器总成外还包括其它类型总成产品。谢谢!

7、问:请问领导,欧洲和北美建厂的规划预计什么时候确定并落地?

答:您好!欧洲北美建厂具体时间要根据客户市场要求和时间节点确定,走出去的大方向应是确定性的,具体计划正在完善中,做好准备,择机确定。谢谢!

8、问:锻铝零部件在空悬产品应用,产品价值量预计多少?

答:您好!相关业务正在讨论中,涉及具体商务秘密,不便披露,敬请理解。谢谢!

9、问:去年毛利率(尤其是三四季度)大幅下降的原因?

答:尊敬的投资者,您好!23年毛利率较22年有所下降,主要受到产品结构变化、投资项目逐步转固带来固定成本增加等因素影响。谢谢!

10、问:宁波工厂的电磁阀产品涉及空调热管理吗?年报披露宁波北仑工厂将在2024年开始商用车ATC产品批量生产,ATC是汽车空调吗?

答:您好!热管理系统的相关零件公司也在关注中。据公司了解,ATC不是汽车空调。谢谢!

11、问:2023年专利申请仅9项,而2022年有47项,请问2023年专利申请为什么少了这么多?

答:您好!谢谢您对公司的关注,公司2024年已对各部门明确了专利申请的目标,谢谢!

12、问:公司一季报有两千多万因为价格合同未签订而未能开具发票的款项,请问公司如何应对这种年降问题?

答:您好!公司这类客户占比较低,目前价格合同正在讨论中。谢谢!

13、问:请问领导,本部轻量化项目预计什么时候开始投产?

答:您好!公司本部轻量化项目一期产线已安装调试完成,并已有项目获得客户定点,正在样品开发中。谢谢!

14、问:高端的锻铝零部件产品,比如可能应用于飞行汽车和空气悬架的,是公司自行铸造铝棒、做全产业链吗?

答:您好!公司将根据不同产品类型、性能要求和需求量等进行产业链的规划。谢谢!

15、问:竞争对手豪能股价最近涨了很多,请问他们的大规模生产差速器总成对精锻是否产生影响?公司领导如何看待差速器总成的竞争格局?

答:您好!行业竞争会促进行业的进步,提升中国企业的全球竞争力,公司已在积极应对响应当前的行业竞争,公司有信心继续保持行业领先的竞争优势。谢谢!

16、问:公司是否考虑过产能过剩,如果明年美国的特朗普上台,加关税,公司有什么应对?

答:您好!谢谢您的提醒,当前公司产能规划时已在考虑未来潜在的风险。谢谢!

17、问:汽车零部件领域竞争越发激烈,公司未来是否考虑拓展更多的业务方向,比如民用齿轮业务?

答:您好!谢谢您的提醒,公司一直在关注和研究更多的业务拓展方向。谢谢!

18、问:您好,“天工”机器人,贵公司是否有零配件供应,公司在人形机器人方面,有哪些布局和规划?飞行汽车方面,贵公司的铝锻工艺,可以提供哪些技术支持?

答:您好!在机器人领域,公司已在布局和规划。在飞行汽车方面,公司的铝锻部门已在帮助进行技术支持。谢谢!

19、问:夏总您好,有2个问题请教一下。1、公司的精锻齿轮能否应用在飞行汽车上?2、公司目前已经完成泰国工厂的一期项目投资建设和产线安装调试,后期是否会继续加大海外市场的布局?

答:您好!精锻齿轮会继续应用在飞行汽车领域。公司泰国工厂一期项目厂房正在建设中,预期今年年底前完成一期厂房的建设和设备的安装调试,后期海外市场的布局将根据客户项目需求适时落实。谢谢!

20、问:公司有哪些产品可以应用在飞行汽车上?

答:您好!根据当前公司的业务范围,公司的锥齿轮类、齿轴类、轻量化铝合金类零件等可应用在飞行汽车上。谢谢!

21、问:尊敬的各位公司领导,想请问下今年公司有什么新的产品或新的项目落地并贡献利润吗?在研的有什么重点产品项目吗?谢谢!

答:您好!公司定期报告中已披露了新项目的获得情况以及开发和量产的情况,每年都会有新项目的落地和贡献利润。谢谢!

22、问:请问一下,公司有哪些产品可以用于机器人?

答:您好!根据公司当前的业务范围,公司齿轮类零件和轻量化零件等可以用于机器人。谢谢!

23、问:华为是中国管理最优秀的公司之一,精锻科技是否有学习华为公司的管理经验,也成就一下自己

答:您好!华为公司一直是我们学习的榜样。谢谢!

24、问:请问公司精锻齿轮的竞争对手都有哪些,公司的优势是什么?

答:您好!公司当前主要竞争对手还是以国外同行为主,公司的竞争优势主要体现在研发能力、快速响应客户能力、综合成本竞争力等。谢谢!

根据提供的调研记录，以下是对该公司的分析：

1. **产能信息与产能释放进度**：
   - 重庆公司已突破盈亏平衡，2024年一季度已实现盈利。
   - 天津公司预期在2024年将大幅减亏。
   - 宁波公司预计在2024年将改善成本结构，争取扭亏增盈。

2. **未来新的增长点**：
   - 新产品客户市场增长，如商用车ATC产品。
   - 轻量化项目一期产线已完成安装调试，并有项目获得客户定点。

3. **国内外竞争情况与国产替代空间**：
   - 竞争对手主要是国外同行，公司正积极应对行业竞争。
   - 国产替代的空间可能存在于公司的研发能力、快速响应客户能力和综合成本竞争力。

4. **行业景气情况**：
   - 调研记录中未明确提及行业景气情况，但公司正在积极调整产品结构和产能分配，以适应市场需求。

5. **销售情况**：
   - 调研记录中未提供具体的销售数据，但提到了出口产品毛利受到定价汇率和记账汇率的影响。

6. **成本控制**：
   - 公司正在调整产能分配和内部增产降本提效。

7. **产品定价能力**：
   - 调研记录中未明确提及产品的定价能力。

8. **商业模式**：
   - 公司正在与客户讨论交流相关领域的零部件，规划加工方案和设备方案。

9. **坏账情况**：
   - 调研记录中未提及坏账情况。

10. **研发投入和进度、规划**：
    - 2023年专利申请数量下降，但公司已对2024年的专利申请目标进行了明确。

11. **公司的护城河**：
    - 公司的竞争优势体现在研发能力、快速响应客户能力和综合成本竞争力。

12. **产品名称与依赖的原材料**：
    - 提到了差速器总成、行星减速器、轻量化铝合金类零件等产品，具体原材料未明确提及。

13. **题材**：
    - 飞行汽车、机器人、汽车零部件等。

14. **分红情况与计划**：
    - 调研记录中未提及分红情况。

15. **经济环境与业绩预期**：
    - 公司正在考虑潜在风险，如产能过剩和关税问题，并在积极准备以应对。

综合以上信息，公司正在经历结构调整和市场适应，有新的增长点和潜在的市场机会，但也面临竞争和市场波动的风险。对于未来的业绩预期，需要关注公司如何应对行业竞争、成本控制、产品创新以及市场变化。同时，对于调研中提到的信息，投资者应保持谨慎态度，关注公司的具体实施进展和效果。